Ketika cerita dongeng Itik Buruk Rupa terjadi pada kehidupan Cheon Sa. Dia harus mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dari kedua kakak perempuannya dan dari teman-teman sekolahnya. Sifatnya yang pendiam dan tertutup, juga penampilannya yang tidak begitu menarik membuatnya memilih untuk tidak berteman dengan siapa pun.
Hingga dia bersekolah di Blue High School. Sekolah dengan gudangnya siswa-siswa berwajah tampan dan cantik yang terbagi dalam tiga kasta yang mereka buat sendiri. Dan akan kah, hidupnya berubah setelah bertemu dengan Mi Rae dan Na Young juga dua pangeran sekolah Dong Hae juga Si Won?
Di sisi lain, Na Young yang mencoba lari dari perngkap masa lalu, mampu kah menjadi tameng untuk Cheon Sa? Hingga dipertemukan oleh orang yang dekat dengan masa lalunya yang kelam, dan memicu konflik diantara hubungannya dengan Choi Si Won.
Itik buruk rupa tidaklah selamanya akan buruk rupa, karena suatu hari dia akan berubah menjadi angsa yang menawan.
