Sihir putih dan sihir hitam, dua jenis sihir yang sifatnya begitu berkebalikan. Dua keluarga terpandang yang menguasai sihir itu pun saling bertentangan dan berselisih paham. Keluarga Park dianugerahi bakat sihir putih untuk mencipta mantra-mantra kebaikan sedangkan Keluarga Bae yang mahir meracik mantra gelap dan kutukan dengan sihir hitam. Kisah cinta segitiga yang mengenaskan tak bisa dihindari oleh Park Gyuri, Bae Hyunsoo (Yang Seungho) dan Bae Hyun-sik (Cheondung). Tak pernah terbayang di benak mereka bahwa kisah rumit itu akan berujung pada perselisihan dan peperangan antara Keluarga Bae dan Keluarga Park. Bae Hyun-sik berkorban untuk keselamatan Park Gyuri yang sudah mencampakkannya. Sementara itu, Pak Gyuri berubah. Ya, hanya itulah cara agar ia tetap bisa bertahan hidup di Alam Fana ini. Sad Memories, kutukan itu, telah menjeratnya hingga dirinya seolah dipaksa untuk berubah.
